Lillas Pastia’s Inn, Edge of Seville.

Time has passed. Carmen and her friends Frasquita and Mercédès entertain Zuniga and other Franco soldiers and officers (“Les tringles des sistres tintaient”) in Pastia’s, the strong female owner of the inn. The locals obviously resent the presence of the soldiers but pretend all is well. Carmen is delighted to learn of José’s release from two months’ detention. Outside, a chorus and procession announce the arrival of the superstar toreador Escamillo (“Vivat, vivat le Toréro”). Invited inside, he introduces himself with the “Toreador Song” (“Votre toast, je peux vous le rendre”), a diversion to allow freedom fighters to secretly unload his car of the weapons he has brought for the resistance. He notices Carmen, and they seem cut from the same cloth, sharing the same desire to free Spain from Franco. Once he and Ernest Hemingway, his guest, leave, Lillas Pastia hustles the crowds and the soldiers away to get to “business.”

When only Carmen, Frasquita, and Mercédès remain, Freedom Fighters Dancaïre and Remendado arrive and reveal their plans to dispose of the recently acquired weapons (“Nous avons en tête une affaire”). We discover that Frasquita is actually the head of ballistic operations and that Lillas Pastia is heavily involved with the resistance. Frasquita and Mercédès are keen to help, but Carmen refuses, as she wishes to wait for José. After the smugglers leave, José arrives. Carmen treats him to a private exotic dance (“Je vais danser en votre honneur … Tra La la la”), but her song is joined by a distant bugle call from the barracks. When José says he must return to duty, she mocks him, and he answers by showing her the flower she threw to him in the square (“La fleur que tu m’avais jetée”). Unconvinced, Carmen demands he show his love by leaving with her. José refuses to desert, but as he prepares to depart, Zuniga enters looking for Carmen. He and José fight, revealing the violent side of Don José. Carmen summons her gypsy comrades, who restrain Zuniga. Having attacked a superior officer, José now has no choice but to join Carmen and the freedom fighters (“Suis-nous à travers la campagne”)

A secret spot in the mountains at night.

Two factions of Freedom Fighters meet in the mountains and passage of the weapons is authorized. Carmen and José are among them (“Écoute, écoute, compagnon”). The couple is under obvious tension, and she tells him scornfully that he should go back to his mother. Frasquita and Mercédès, Spanish Gypsies, read their fortunes from the cards; Carmen joins them and finds that the cards foretell her death and José’s. The Freedom fighters are to depart to transport their goods while the women distract the local customs officers. José is left behind on guard duty.

Micaëla enters with a guide, seeking José and determined to rescue him from Carmen (“Je dis que rien ne m’épouvante”). On hearing a gunshot, she hides in fear; it is José, who has fired at an intruder, who proves to be Escamillo. José’s pleasure at meeting the bullfighter turns to anger when Escamillo declares his infatuation with Carmen. The pair fights (“Je suis Escamillo, toréro de Grenade”), but are interrupted by the returning smugglers (“Holà, holà José”). As Escamillo leaves, he invites everyone to his next bullfight in Seville. Micaëla is discovered; at first, José will not leave with her despite Carmen’s mockery, but he agrees to go when told that his mother is dying. He departs, vowing he will return. Escamillo is heard in the distance, singing the toreador’s song.

A square in Seville. At the back, the walls of an ancient Arena. Franco has won.

Frasquita and Mercédès are among the crowd awaiting the arrival of the bullfighters (“Les voici! Voici la quadrille!”). Escamillo enters with Carmen, and they express their mutual love (“Si tu m’aimes, Carmen”). As Escamillo goes into the arena, Frasquita and Mercédès warn Carmen that José is nearby, but Carmen is unafraid and willing to speak to him. Alone, she is confronted by the desperate José (“C’est toi!”, “C’est moi!”). While he pleads vainly for her to return to him, cheers are heard from the arena. As José makes his last entreaty, the conversation turns into an argument. Carmen throws down the ring he gave her and attempts to enter the arena. Escamillo is acclaimed by the crowds, and that clamor triggers the violent José. A physical fight occurs, escalating to Carmen’s death. José kneels and sings “Ah! Carmen! ma Carmen adorée!”; as some people hear screams and noises, they exit the arena, and José confesses to killing Carmen.

Posada de Lillas Pastia, a las afueras de Sevilla.

El tiempo ha pasado. Carmen y sus amigas Frasquita y Mercédès entretienen a Zúñiga y a otros soldados y oficiales franquistas (“Les tringles des sistres tintaient”) en Pastia’s, la fuerte dueña de la posada. Los lugareños obviamente resienten la presencia de los soldados, pero fingen que todo está bien. Carmen está encantada de saber que José ha sido liberado después de dos meses de detención. En el exterior, un coro y una procesión anuncian la llegada del torero superestrella Escamillo (“Vivat, vivat le Toréro”). Invitado a entrar, se presenta con la “Canción del Toreador” (“Votre toast, je peux vous le rendre”), una distracción para permitir que los luchadores por la libertad descarguen en secreto su coche de las armas que ha traído para la resistencia. Se fija en Carmen, y parecen cortados por la misma tela, compartiendo el mismo deseo de liberar a España de Franco. Una vez que él y Ernest Hemingway, su invitado, se van, Lillas Pastia se apresura a llevar a la multitud y a los soldados para ir a los “negocios”.

Cuando solo quedan Carmen, Frasquita y Mercédès, los Luchadores por la Libertad Dancaïre y Remendado llegan y revelan sus planes para deshacerse de las armas recién adquiridas (“Nous avons en tête une affaire”). Descubrimos que Frasquita es en realidad la jefa de operaciones balísticas y que Lillas Pastia está muy involucrada con la resistencia. Frasquita y Mercédès están dispuestas ayuda, pero Carmen se niega, ya que desea esperar a José.Después de que los contrabandistas se van, llega José. Carmen lo invita a un baile exótico privado (“Je vais danser en votre honneur … Tra La la la”), pero a su canto se une un lejano toque de corneta desde el cuartel. Cuando José le dice que debe volver al deber, ella se burla de él, y él responde mostrándole la flor que le tiró en la plaza (“La fleur que tu m’avais jetée”). Sin estar convencida, Carmen le exige que le demuestre su amor yéndose con ella. José se niega a desertar, pero mientras se prepara para partir, Zúñiga entra en busca de Carmen. Él y José luchan, revelando el lado violento de Don José. Carmen convoca a sus camaradas gitanos, quienes retienen a Zúñiga. Después de haber atacado a un oficial superior, José ahora no tiene más remedio que unirse a Carmen y a los luchadores por la libertad (“Suis-nous à travers la campagne”).

Un lugar secreto en las montañas por la noche.

Dos facciones de Luchadores por la Libertad se encuentran en las montañas y se autoriza el paso de las armas. Carmen y José están entre ellos (“Écoute, écoute, compagnon”). La pareja está bajo una tensión evidente, y ella le dice con desdén que debería volver con su madre. Frasquita y Mercédès, gitanas españolas, leían su fortuna en las cartas; Carmen se une a ellos y descubre que las cartas predicen su muerte y la de José. Los combatientes por la libertad deben partir para transportar sus mercancías mientras las mujeres distraen a los funcionarios de aduanas locales. José se queda atrás en la guardia.

Micaëla entra con un guía, buscando a José y decidida a rescatarlo de Carmen (“Je dis que rien ne m’épouvante”). Al escuchar un disparo, se esconde asustada; es José, que ha disparado a un intruso, que resulta ser Escamillo. El placer de José al conocer al torero se convierte en ira cuando Escamillo declara su enamoramiento por Carmen. La pareja pelea (“Je suis Escamillo, toréro de Grenade”), pero son interrumpidos por los contrabandistas que regresan (“Holà, holà José”). Cuando Escamillo se va, invita a todos a su próxima corrida de toros en Sevilla. Micaëla es descubierta; al principio, José no se irá con ella a pesar de las burlas de Carmen, pero acepta ir cuando le dicen que su madre se está muriendo. Se va, jurando que volverá. Escamillo se escucha a lo lejos, cantando la canción del torero.

Una plaza de Sevilla. Al fondo, los muros de una antigua Arena. Franco ha ganado.

Frasquita y Mercédès se encuentran entre la multitud que espera la llegada de los toreros (“Les voici! Voici la quadrille!”). Escamillo entra con Carmen, y se expresan su amor mutuo (“Si tu m’aimes, Carmen”). Cuando Escamillo entra en la arena, Frasquita y Mercédès advierten a Carmen que José está cerca, pero Carmen no tiene miedo y está dispuesta a hablar con él. A solas, se enfrenta al desesperado José (“¡C’est toi!”, “¡C’est moi!”). Mientras él ruega en vano que ella regrese con él, se escuchan vítores desde la arena. Cuando José hace su última súplica, la conversación se convierte en una discusión. Carmen tira el anillo que le dio e intenta entrar a la arena. Escamillo es aclamado por la multitud, y ese clamor desencadena el violento José. Se produce una pelea física, que escala hasta la muerte de Carmen. José se arrodilla y canta “¡Ah! ¡Carmen! ¡ma Carmen adora!”; Cuando algunas personas oyen gritos y ruidos, salen de la arena, y José confiesa haber matado a Carmen.